Figure Technology Solutions fait son entrée sur le Nasdaq
Figure Technology Solutions Inc. a commencé à être cotée sur le Nasdaq jeudi sous le symbole FIGR. Les actions ont ouvert à 36 dollars, ce qui valorise la société à 7,6 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport au prix d’offre initial de 25 dollars, qui évaluait Figure à 5,3 milliards de dollars. Le volume des transactions a augmenté en début de séance, mais l’action est ensuite retombée à 30,33 dollars.
Détails de l’introduction en bourse et investisseurs
La société a vendu 23 millions d’actions ordinaires de classe A, et près de 8 millions d’actions supplémentaires ont été offertes par les actionnaires existants. Cela a permis de lever 787,5 millions de dollars de nouveaux capitaux. L’introduction en bourse a été menée par Goldman Sachs, Jefferies et Bank of America. Parmi les investisseurs importants, citons Ribbit Capital et Duquesne Family Office de Stanley Druckenmiller.
Figure a été cofondée en 2018 par Mike Cagney, ancien PDG de SoFi Technologies. Cagney détient des actions de classe B à super-vote qui contrôlent 68,6 % des droits de vote de la société.
Lors d’une interview accordée à CNBC, M. Cagney a déclaré : « Nous avions envisagé d’entrer en bourse l’année dernière. Pour toute une série de raisons, nous ne l’avons pas fait. Ce n’était pas l’environnement le plus hospitalier pour une société de blockchain de s’introduire en bourse l’année dernière. Cela a beaucoup changé. »
Modèle d’entreprise et performance financière
Figure propose des produits de prêt basés sur la blockchain, notamment des lignes de crédit immobilier, des prêts adossés à des cryptomonnaies et une bourse d’actifs numériques. La société a financé plus de 16 milliards de dollars de prêts en utilisant la technologie blockchain. Les clients des prêts HELOC de marque partenaire ont un score FICO moyen de 756, plus élevé que la moyenne de 749 pour les prêts de marque Figure.
Pour les six mois se terminant le 30 juin 2024, Figure a déclaré un bénéfice de 29,1 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 190,6 millions de dollars. Ce chiffre contraste avec une perte de 15,6 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 156 millions de dollars l’année précédente. L’entreprise utilise l’intelligence artificielle, y compris les outils OpenAI, pour examiner les demandes de prêt. Google Gemini alimente les chatbots de son service clientèle.
Parmi les autres sociétés de crypto-monnaies qui se préparent à entrer en bourse figurent Gemini, BitGo, Grayscale et Kraken. Gemini a récemment relevé sa fourchette de prix pour l’introduction en bourse de 17-19 dollars à 24-26 dollars.
